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2U, Inc. adquirirá Trilogy Education, el líder en el desarrollo de Boot Camps universitarios

            

LANHAM, Md. y NUEVA YORK 8 de abril de 2019 / PRNewswire / – 2U, Inc. (Nasdaq: TWOU), líder en tecnología educativa, anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Trilogy Education, una acelerador de la fuerza laboral que prepara a los estudiantes adultos para carreras de alto crecimiento en la economía digital, por $ 750 millones en efectivo y en acciones. Trilogy se asocia con las mejores universidades y empresas líderes para proporcionar programas de capacitación en persona, en línea y basados ​​en habilidades en codificación, análisis de datos, UX / UI y ciberseguridad que superan las brechas de contratación regionales en más de 50 ciudades de todo el mundo.

2U es un socio de confianza y administrador de marca para grandes universidades, ayudándoles a construir, entregar y apoyar programas de grado a nivel mundial, títulos de posgrado, certificados profesionales y cursos cortos en línea. Los campos de entrenamiento impulsados ​​por la trilogía son un complemento natural de la cartera de ofertas existentes de 2U; y el inigualable historial de 2U de escalar ofertas de educación digital de alta calidad ayudará a impulsar el crecimiento continuo y la expansión en línea de Trilogy.

Un ajuste estratégico convincente

"Trilogy Education ha desarrollado y escalado un negocio increíble gracias a Dan y su talentoso equipo, y estamos encantados de que se unan a 2U. Su negocio es un ajuste estratégico natural y un motor de crecimiento para 2U que ampliará nuestro alcance el continuo del plan de estudios de carrera, profundizar nuestras relaciones con socios nuevos y existentes, impulsar las eficiencias de marketing y abrir un canal de ventas corporativas y de capacitación más directo para la compañía. Esperamos que la incorporación de Trilogy acelere nuestro camino hacia $ 1 mil millones en ingresos por un año de 2022 a 2021, dijo el cofundador y CEO de 2U, Christopher "Chip" Paucek. "Cada vez más, las universidades intentan agregar habilidades prácticas y técnicas a sus títulos. Simplemente preparamos el título para el futuro al agregar este tipo de competencia técnica".

La adquisición de Trilogy Education ampliará el portafolio universitario de 2U de 36 a 68 socios y profundizará las relaciones entre los 2U y los socios de Trilogy para hacer que la educación sea más accesible para los estudiantes de por vida. Agregar campamentos de entrenamiento enfocados en habilidades técnicas a la cartera de ofertas existentes de 2U aumentará la eficiencia de mercadeo y ampliará el alcance de la empresa en todo el currículo de la carrera, que, luego de la adquisición, incluirá cursos cortos, campamentos de entrenamiento en persona y en línea, certificados profesionales, y programas de postgrado.

La trilogía también expandirá la huella interna de 2U a los mercados que necesitan talento técnico altamente calificado. Los programas internacionales de Trilogy reforzarán la presencia actual de 2U en mercados como México y Europa y establecerán la entrada de 2U en los mercados de Australia y Canadá.

La transacción mejorará la trayectoria de crecimiento de 2U y fortalecerá su posición como líder mundial en educación digital. Con la adquisición de Trilogy Education, 2U estará mejor posicionado para penetrar en el segmento de alto crecimiento dedicado al aprendizaje a lo largo de toda la vida y la capacitación corporativa, que se estima en $ 366 mil millones .

Impulsando resultados positivos para estudiantes, socios y comunidades

2U y Trilogy Education son socios confiables de las universidades, ayudándoles a brindar resultados que cambian la vida de los estudiantes al brindar experiencias de aprendizaje de calidad y apoyo de servicios profesionales. Más de 20,000 adultos que trabajan de una multitud de orígenes, niveles educativos y ciudades se han inscrito en los programas impulsados ​​por Trilogy desde su creación hasta la fecha, creando una fuerza laboral regional más fuerte y resistente.

"Al unir fuerzas con 2U, Trilogy Education puede capacitar a las universidades para que lleguen a más estudiantes, en más lugares, a lo largo de más de sus vidas, mientras generan un impacto económico positivo en sus regiones locales", dijo el CEO y fundador de Trilogy Education Dan Sommer dijo. "Trilogy y 2U comparten la creencia de que las universidades son fundamentales para el aprendizaje permanente y para satisfacer las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral de las economías locales tanto a nivel nacional como internacional, y estamos orgullosos de continuar nuestra misión y continuar este importante trabajo como parte de la familia 2U. "

En ciudades de todo el mundo, las empresas están luchando por encontrar el talento técnico que necesitan, y los trabajadores luchan por seguir siendo relevantes. Desde su fundación en 2015, Trilogy Education ha crecido rápidamente para convertirse en el mayor jugador afiliado a la universidad en el mercado de la educación basada en habilidades, trabajando con más de 45 de las universidades más importantes del mundo para salvar la brecha de habilidades digitales y mejorar el desempeño de adultos que buscan obtener recompensas. Carreras en tecnología. El currículo dinámico de Trilogy, impulsado por el mercado, la vasta red de 1,200 instructores, y el análisis de aprendizaje de vanguardia les da a las universidades la flexibilidad para llenar la creciente demanda de habilidades tecnológicas en sus regiones locales. Desde principios de 2018, el número de programas impulsados ​​por Trilogy se ha más que duplicado, de 53 a más de 120 programas en la actualidad. Esta adquisición se basará en el increíble crecimiento de Trilogy e impulsará su expansión en línea al aprovechar la experiencia de 2U en la entrega de educación digital de alta calidad.

La transacción también abrirá un importante canal de nuevas empresas para 2U y la oportunidad de fomentar asociaciones de capacitación laboral en todo el país entre universidades y empleadores locales. Trilogy ha ayudado a más de 2,000 compañías a encontrar el talento técnicamente calificado que se necesita para ejecutar sus planes de negocios, incluyendo Google, Microsoft y Bank of America. Recientemente, Trilogy amplió su oferta empresarial con una serie de programas diseñados para ayudar a las organizaciones empresariales globales a reclutar y contratar rápidamente diversos talentos técnicos junior; equipos técnicos titulares de reskill y upskill; y mejorar la fluidez técnica de los empleados no técnicos para aumentar la productividad y el rendimiento.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo de fusión, el precio de compra de $ 19459004 consiste en $ 400 millones en efectivo y $ 350 millones en acciones recién emitidas de 2U comunes valores. 2U ha asegurado el financiamiento de la deuda comprometida para una línea de préstamos senior garantizada a largo plazo de $ 250 millones de Owl Rock Capital, que combinada con el efectivo disponible de la compañía, financiará la totalidad de la parte en efectivo del precio de compra.

La adquisición ha sido aprobada por las juntas directivas de 2U y Trilogy Education. Está sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en los próximos 60 días. La transacción no está sujeta a los votos de los accionistas.

Los miembros del equipo de Trilogy Education son la base del éxito de la compañía hasta la fecha y 2U espera retener sustancialmente a todos los empleados actuales de Trilogy y entrar en nuevos acuerdos de empleo con miembros clave del equipo de administración.

Citigroup Global Markets Inc. se desempeñó como asesor financiero exclusivo de 2U y Morgan Stanley and Co. LLC asesoró a Trilogy Education.

Para obtener más información, visite: www.2 UandTrilogy.com

Transacción en conferencia

2U realizará una teleconferencia con inversionistas para discutir más detalles de la adquisición hoy, lunes 8 de abril de 2019 a 8:30 a.m. ET . Para acceder al webcast en vivo, visite: https://investor.2u.com/events . Para participar en la llamada de conferencia por teléfono en los EE. UU., Marque 1-877-359-9508, o fuera de los EE. UU., Marque 1-224-357-2393. Se publicará una grabación del webcast en la sección Relaciones con inversores del sitio web de 2U en http://investor.2u.com .

Acerca de 2U, Inc. (Nasdaq: TWOU)

Eliminar la última fila en la educación superior es más que una simple metáfora, es nuestra misión. Durante más de una década, 2U, Inc., un líder mundial en tecnología educativa, ha estado mejorando vidas al impulsar la educación digital de clase mundial. Como socio confiable y administrador de marca de grandes universidades, construimos, entregamos y apoyamos programas y certificados de posgrado en línea para adultos que trabajan. Nuestros cursos cortos líderes en la industria, ofrecidos por GetSmarter, están diseñados para equipar a los aprendices de por vida con habilidades profesionales exigentes. Para obtener más información, visite 2U.com . #NoBackRow

Acerca de Trilogy Education Services, Inc.

Trilogy Education es un acelerador de la fuerza laboral que faculta a las principales universidades del mundo para preparar profesionales para carreras de alto crecimiento en la economía digital. Los programas intensivos de capacitación basados ​​en habilidades de Trilogy superan las brechas de talento regionales en codificación, análisis de datos, UX / UI y ciberseguridad en más de 50 ciudades de todo el mundo. Miles de adultos que trabajan han completado con éxito los programas impulsados ​​por Trilogy y más de 2,000 compañías los emplean. Obtenga más información en www.trilogyed.com .

Lenguaje de advertencia con respecto a las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, relativas a 2U, Trilogía, las fusiones y otros asuntos. En algunos casos, puede identificar las declaraciones a futuro con las palabras "puede", "podría", "podría", "podría", "debería", "debería", "esperar", "intentar", "planear" "objetivo", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir", "proyecto", "potencial", "continuar" y "en curso", o el negativo de estos términos, u otra terminología comparable con la intención de identificar Declaraciones sobre el futuro. Los ejemplos de declaraciones a futuro incluyen, entre otras, las declaraciones que hacemos con respecto a las fusiones, los resultados futuros de las operaciones y la situación financiera de 2U, incluidas las metas financieras, la estrategia comercial y los planes y objetivos para operaciones futuras, son declaraciones a futuro. 2U ha basado estas declaraciones a futuro en gran medida en sus estimaciones de sus resultados financieros y sus expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y tendencias financieras que cree que pueden afectar su situación financiera, resultados de operaciones, estrategia comercial, a corto y largo plazo. operaciones y objetivos comerciales, y necesidades financieras a partir de la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones como resultado de nueva información o eventos futuros. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados previstos, incluidos los riesgos relacionados con las fusiones, incluida la falta de obtención de aprobaciones regulatorias aplicables de manera oportuna o todo, los riesgos de integración y el fracaso en lograr los beneficios anticipados de las fusiones, las tendencias en el mercado de la educación superior y el mercado de la educación en línea y las expectativas de crecimiento en esos mercados; la aceptación, adopción y crecimiento del aprendizaje en línea por parte de colegios y universidades, profesores, estudiantes, empleadores, acreditadores y organismos de licencias estatales y federales; nuestra capacidad para cumplir con las normativas y obligaciones legales en evolución relacionadas con la privacidad de los datos, la protección de datos y la seguridad de la información; nuestras expectativas sobre los beneficios potenciales de nuestro software como servicio basado en la nube, o SaaS, la tecnología y los servicios habilitados por la tecnología para clientes universitarios y estudiantes; nuestra dependencia de terceros para proporcionar ciertos servicios tecnológicos o componentes utilizados en nuestra plataforma; nuestra capacidad para cumplir con las fechas de lanzamiento anticipadas de nuestros programas de posgrado y cursos cortos; nuestras expectativas sobre la previsibilidad, visibilidad y naturaleza recurrente de nuestro modelo de negocio; nuestra capacidad de adquirir nuevos clientes universitarios y ampliar nuestros programas de posgrado y cursos cortos con clientes universitarios existentes; nuestra capacidad para integrar con éxito las operaciones de Get Educated International Proprietary Limited, o GetSmarter, lograr los beneficios esperados de la adquisición y administrar, expandir y hacer crecer la compañía combinada; nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia de crecimiento en los mercados internacionales, de pregrado y no titulados; nuestra capacidad para continuar adquiriendo futuros estudiantes para nuestros programas de posgrado y cursos cortos; nuestra capacidad de afectar o aumentar la retención de estudiantes en nuestros programas de posgrado; nuestra capacidad para atraer, contratar y retener empleados calificados; nuestras expectativas sobre la escalabilidad de nuestra plataforma basada en la nube; nuestras expectativas con respecto a los gastos futuros en relación con los ingresos futuros; cambios potenciales en las regulaciones aplicables a nosotros o nuestros clientes universitarios; y nuestras expectativas con respecto a la cantidad de tiempo que nuestros saldos de efectivo y otros recursos financieros disponibles serán suficientes para financiar nuestras operaciones. Estos y otros riesgos e incertidumbres potenciales que podrían causar que los resultados reales difieran de los resultados previstos se detallan más detalladamente en el encabezado "Factores de riesgo" en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado 31 de diciembre de 2018 y otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, 2U opera en un entorno muy competitivo y que cambia rápidamente. De vez en cuando surgen nuevos riesgos. No es posible para la administración de 2U predecir todos los riesgos, ni 2U puede evaluar el impacto de todos los factores en su negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier avance. – Mirando declaraciones 2U puede hacer. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, es posible que no ocurran los eventos y circunstancias a futuro que se analizan en este comunicado de prensa y los resultados reales podrían diferir material y adversamente de los anticipados.

Contacto de medios
Adora Andy Jenkins 2U, Inc.
media@2u.com

Glenda Felden Trilogy Education Services, Inc.
Press@trilogyed.com

FUENTE 2U, Inc.

Enlaces relacionados

http://2u.com

          

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